Инвест-консультант

Обязанности:

1. Привлекать потенциальных клиентов для получения инвестиционных и финансовых услуг Общества.

2. Проводить первичные и повторные встречи с клиентами, выявлять их финансовые цели, инвестиционный профиль, потребности и ожидания.

3. Консультировать клиентов по финансовым продуктам и услугам, предоставляемым Обществом и его партнерами.

4. Подготавливать для клиентов предложения по инвестиционным решениям в рамках предоставленных полномочий и действующего законодательства.

5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних стандартов Компании и правил работы с клиентами.

6. Организовывать сбор и проверку документов, необходимых для заключения договоров и проведения операций.

7. Сопровождать клиента на всех этапах оформления сделок и взаимодействия с Компанией.

8. Поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, обеспечивать высокий уровень сервиса и своевременно информировать их о новых продуктах и возможностях.

9. Выполнять плановые показатели по привлечению клиентов, объему продаж и иным установленным KPI.

10. Вести CRM-систему, своевременно и достоверно отражать сведения о клиентах, переговорах, сделках и результатах работы.

11. Взаимодействовать с подразделениями Компании по вопросам сопровождения клиентов, оформления документов и исполнения обязательств.

12. Участвовать в обучающих мероприятиях, повышать профессиональную квалификацию и уровень знаний в области финансовых рынков и инвестиционных продуктов.

13. Соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также требования по защите персональных данных и коммерческой тайны.

14. Незамедлительно информировать руководство о выявленных рисках, конфликте интересов, жалобах клиентов и иных обстоятельствах, способных повлиять на деятельность Компании.

15. Соблюдать корпоративную этику, стандарты обслуживания клиентов и деловой репутации Компании.